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玻璃產(chǎn)業(yè)調(diào)整把握淡旺季機會

2015-07-22 來源:魯證期貨

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  三、房地產(chǎn)還能再差些嗎?
  
  1、房地產(chǎn)市場一體下滑
  
  要看玻璃的需求,較重要的就是房地產(chǎn)。2014年以來玻璃整個行業(yè)的不景氣也不同期房地產(chǎn)市場發(fā)展的放緩有直接的關系。在供應端去產(chǎn)能相對緩慢的情況下,玻璃現(xiàn)貨售價趨勢更多的取決于房地產(chǎn)市場走勢。
  
  如圖5、圖6所示,2015年以來房地產(chǎn)市場各項指標都一體下滑,始于2014年的房地產(chǎn)調(diào)整到2015年開始呈現(xiàn)加速態(tài)勢。特別是房屋新開工面積持續(xù)以超過15%的幅度下跌,40大中城市土地成交面積更是連續(xù)創(chuàng)出2012年以來新低。
  
  圖5:我國40大中城市土地成交面積

中玻網(wǎng)新聞圖片

  數(shù)據(jù)來源:WIND,魯證貨物研究所
  
  圖6:房地產(chǎn)相關數(shù)據(jù)變動

中玻網(wǎng)新聞圖片

  數(shù)據(jù)來源:WIND,魯證貨物研究所
  
  2、相關部出手房市托底
  
  房地產(chǎn)市場的持續(xù)下滑嚴重影響了國內(nèi)經(jīng)濟增速,相關部門開始出手穩(wěn)定房地產(chǎn)市場。首先是對土地財政依賴嚴重的地方相關部門,在2014年紛紛取消限購。但是地方放松幵未扭轉房地產(chǎn)市場下滑態(tài)勢,隨后全國層面的房地產(chǎn)放松政策陸續(xù)出臺,特別是“3.30”新政(降低二套房首付、免征營業(yè)稅擴大至2年以上住房)對房地產(chǎn)市場提振效果明顯。
  
  從圖6可以看出,“3.30”新政發(fā)布后,我國房地產(chǎn)市場成交面積快速回升,特別是一線城市房地產(chǎn)市場復蘇跡象明顯。
  
  盡在新政發(fā)生反應下成交回暖,但房地產(chǎn)市場再次回到前幾年的火爆狀態(tài)基本不可能。本輪房地產(chǎn)調(diào)整主要原因是供需迎來拐點,盡管在相關部門政策放松后重新激起了部分購房需求,但三四線城市存在大量庫存短期很難完全消化,而相關部門也不會再容許房地產(chǎn)價格像前幾年那樣快速增長。
  
  相關部門出手后,房地產(chǎn)市場調(diào)整態(tài)勢迎來階段性穩(wěn)定期,但料不會出現(xiàn)大幅反彈。后市一二線城市不三四線城市之間的分化將更加明顯。2015年下半年房地產(chǎn)市場將繼續(xù)企穩(wěn)的概率非常大。房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定就是玻璃需求的穩(wěn)定。
  
  四、綜合分析
  
  2015年玻璃現(xiàn)貨市場延續(xù)去年的調(diào)整趨勢,現(xiàn)貨價格整體仍偏弱。在盈利不佳的背景下,現(xiàn)貨去產(chǎn)能已經(jīng)展開,但過程仍將漫長。房地產(chǎn)市場在經(jīng)歷一季度加速下滑后隨著“3.30新政”的推出開始出現(xiàn)企穩(wěn)跡象,特別是房地產(chǎn)成交面積回升明顯,下半年房地產(chǎn)有望繼續(xù)迎來階段性企穩(wěn)。
  
  根據(jù)玻璃現(xiàn)貨售價趨勢的季節(jié)性特點,三季度將逐漸開啟一年中的傳統(tǒng)旺季,伴隨房地產(chǎn)市場的迚一步企穩(wěn)玻璃現(xiàn)貨價格或將迎來一輪上漲,同期玻璃貨物價格也有望走高。對于下半年玻璃貨物操作上可考慮逢低適當布局長線多單。但四季度后半段淡季結束后玻璃期現(xiàn)價格料將再次走低。

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