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南玻:浮法玻璃盈利下滑不足懼 多晶硅項目推進(jìn)順利

2008-06-19 來源:南玻集團(tuán)

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    南玻將轉(zhuǎn)型為節(jié)能及新能源公司,多晶硅項目準(zhǔn)備充分、推進(jìn)順利。我們對該項目的成功投產(chǎn)持樂觀預(yù)期,維持此前對光伏業(yè)務(wù)的盈利預(yù)測,2008-2010年EPS預(yù)測調(diào)整為0.52、 1.39和2.11元,維持對公司的“增持”評級,股份公司憑證合理價值在30元左右。

    謹(jǐn)慎起見,我們認(rèn)為三季度末當(dāng)大非解禁壓力減小、多晶硅項目成功投產(chǎn)之時是較佳的買入時機(jī)。

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