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2019年水泥和玻璃具有一定機(jī)會(huì)

2018-12-06 來源:網(wǎng)絡(luò)

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中玻網(wǎng)】東方經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證指出,2016至今建材行業(yè)受益于需求平穩(wěn)以及供給側(cè)改變的正面影響,景氣度持續(xù)上行。站在現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)來判斷明年的趨勢(shì),研報(bào)用自上而下的分析思路結(jié)合行業(yè)供需變化進(jìn)行研究。2019年的狀況既存在不確定性也存在確定性:確定性的環(huán)保是長(zhǎng)效政策,所面臨的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境下未來基建穩(wěn)增長(zhǎng)也是確定性;不確定性來自于地產(chǎn)端的變化,包含開工、投入資金和政策。這種不確定性會(huì)影響研報(bào)對(duì)行業(yè)的判斷,但是行業(yè)格局始終是在變好,所以研報(bào)樂觀認(rèn)為明年建材行業(yè)整體景氣度仍將保持在高位。

  東方經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證認(rèn)為建材板塊中水泥和玻璃具有一定機(jī)會(huì),主要原因是因?yàn)樗嗤嬷芷诘幕ㄏ嚓P(guān)性大,同時(shí)區(qū)域性也更強(qiáng),因而存在區(qū)域機(jī)會(huì)。玻璃產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),并且涉及面廣,細(xì)分領(lǐng)域具有獨(dú)特性,有些特種玻璃具有天然的良好抗周期性。家裝材料往往具有典型的后周期性,研報(bào)并非看空這類行業(yè)和公司,覺得需要更加耐心觀察行業(yè)的變化以甄選更好的機(jī)會(huì)。所以綜合判斷水泥和玻璃板塊更容易找到清晰的主線,而家裝建材更多受地產(chǎn)的影響需要更多等待。明年的策略研報(bào)認(rèn)為是精選區(qū)域,優(yōu)選細(xì)分。

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